Under finner du en oversikt over oppdateringer på forsøket mitt på å slå indeksen ved å plukke enkeltaksjer. Jeg legger normalt ut en oppdatering hver måned, og formålet er å slå en benchmark basert på Vanguard Total World Stock ETF.
Jeg har også lagt til visning av utvikling og porteføljen på shareville hvor du kan følge alle porteføljene mine «live».
De siste måneden har alfaporteføljen ikke gjort det spesielt bra, og det fortsatte i juni. Det ble en oppgang på +1.17%, men indeksen gjorde det hele 3% bedre med +4.32%. Jeg har tro på strategien, og satser på at det snur etter hvert.
Mai ble nok en svak måned for alfaporteføljen med et resultat på -2.07% mot indeksen på +1.46%. Nedgang for andre år på rad, og porteføljen har nå en total markedsverdi på 367 826 kr ved månedsskiftet.
Etter fem gode måneder hvor porteføljen har slått indeksen, kom det en måned med underprestasjon. Porteføljen gikk -3.96% mot indeksen som gikk +1.21%. Med det kom den dårligste måneden siden mars i fjor.
Mye å ta tak i denne måneden, hvor jeg presenterer prismål for alle aksjene i porteføljen, og har gjort fire nye kjøp. Nok en bra måned, med et resultat på +4.44%, mot indeksen som gikk +1.28%.
Februar ble en knallsterk måned, med en oppgang på hele 12,08% til 374 451 kr for alfaporteføljen. Verdensindeksen gikk i samme periode opp 3,75%. Det gir en avkastning på 23% så langt i år, mer enn 18% bedre enn indeksen.
Året startet svært bra for alfaporteføljen, som nå har en verdi på 334 093 kr. Dette er en oppgang på 9.87% i januar, mot indeksen som i samme periode har gått opp 0.71%.
Porteføljen avsluttet året sterkt med en oppgang på +3.18% og 9372 kr til 304 071 kr, mens indeksen samtidig gikk ned -0.28%. Med det avsluttes et svært bra, men volatilt år for alfaporteføljen.
Med en tydelig tilt mot verdi og sykliske aksjer fikk alfaporteføljen sin beste måned noensinne i november, +20.83% til 294 698 kr. Også verdensindeksen gjorde det bra med +5.04%, men ble slått med over 15 prosentpoeng.
Til tross for en del volatilitet, ble resultatet for alfaporteføljen -0.30% til 243 173 kr. Indeksen gikk ned med -0.26%, og det ble altså omtrent likt denne måneden.
September gav en liten oppgang på +1.21% til 243 902 kr for alfaporteføljen, mens indeksen gjorde det bedre med +3.22%. Det gir en underprestasjon på ca 2% for måneden.
I august gav alfaporteføljen en avkastning på -1.29% til 240 977 kr, i motsetning til indeksen som gikk opp 1.92%. For første gang på fem måneder underpresterte den altså med -3.21%.
Juli ble nok en god måned for alfaporteføljen, som gikk opp 1.52% i verdi til 244 137 kr. Indeksen endra seg i samme periode -0.62%, som gjorde at alfaporteføljen gjorde det litt over 2% bedre.
Juni avsluttet et rekordkvartal for alfaporteføljen, som økte i verdi med 10.62% til 240 476 kroner. Indeksen jeg måler dette mot gikk opp 1.63% i norske kroner, som vil si at alfaporteføljen slo den med hele 9%.
Mai ble nok en bra måned for alfaporteføljen, og den endte opp 9.59% opp i forhold til indeksen som er ned litt, -0.33%. Det betyr omtrent 10 prosentpoeng i favør alfaporteføljen, som nå er på 217 381 kroner etter et innskudd på 50 000 kroner.
I april fikk alfaporteføljen revansje etter en elendig mars, og endte opp hele 23 %, i motsetning til indeksen (Vanguard VT) som gikk opp 9% i samme periode. Alfaporteføljen slo altså indeksen med 14%, og endte på 148 349 kroner.
Mars ble som ventet elendig for alfaporteføljen, og den har gått ned hele 25.45% siden sist oppdatering. Siden kronen har svekket seg så betydelig, har aksjene gjort det enda dårligere. Indeksen (Vanguard VT) har i samme periode kun gått ned 6.15%, som betyr at den slo min portefølje med 19%.
Denne måneden har vært tydelig preget av Coronaviruset, og ikke overraskende er alfaporteføljen kraftig ned. Fasiten for februar viser -7.66%, ned til 161 738 kroner, etter å ha vært oppe på over 184 000 kroner for ti dager siden. Verdensindeksen har samtidig utviklet seg -5.31%, og har altså gått over 2 prosentpoeng bedre.
Første oppdatering av alfaporteføljen på aksjesparer.no ble ikke noen pangstart, for porteføljen har endra seg -1.00% siste måned. Til sammenligning har indeksen gått opp 3.17%. Kronen har svekket seg mye den siste måneden, og uten det ville porteføljen vært ned over 3%. Verdien på porteføljen er nå kr 175 153 kroner.
Året ble avsluttet med noen nyttårsraketter som gjorde at alfaporteføljen avsluttet på 176 928 kroner, opp +3,74% siste måned. Med det slo den indeksen som i desember ville gitt en avkastning på -2,24%. Med det avslutter jeg året full av motivasjon for et nytt, spennende børsår.
November ble en grei måned på aksjemarkedet, og alfaporteføljen endte på +2.63%, litt bak indeksen som i november gav +2.90%. Alfaporteføljen er nå på 170 546 kroner, og betydelig opp fra ett år siden da den var helt nede i 129 937 kroner.
Oktober ble en fantastisk måned for alfaporteføljen, og har nådd en verdi på 166 177 kroner. Dette er opp hele 11.62% siste måned, mot indeksen som er opp 3.81%. Det betyr at jeg har slått indeksen med 7.81 prosentpoeng denne måneden, og er for første gang fremfor indeksen siden april.
September ble en bra måned for alfaporteføljen, og den er opp 3.65% til 148 877 kroner. Den slo indeksen med over to prosentpoeng, spesielt på grunn av gode kvartalstall siste dag i måneden. Jeg har valgt å presentere disse månedsrapportene litt mer strukturert, og blant annet lage en del flere grafer.
I siste måneden av det første året ble alfaporteføljen slått av indeksen, og er ned 2,22% i august. Til sammenligning gikk verdensindeksen, representert ved Vanguard VT, opp 0,76%. Hvis jeg ser på hele det første året er jeg omtrent i null, mens benchmarken er opp litt over 5%. Jeg startet med 144 104 kroner for et år siden, og har nå 143 633 kroner.
Juli ble en grei måned for alfaporteføljen, med en oppgang på 4,70% mot indeksens 3,77%. Verdien er nå på nesten 147 000 kroner. Til tross av at de fleste aksjene er ned var det noen få aksjer som virkelig fortsatte oppgangen vi så i juni. Ingen aksjer ble solgt denne måneden, men jeg valgte å kjøpe et nytt selskap.
Juni ble en bra måned for alfaporteføljen, og den er opp 7.6% til 140 297 kr i juni. Indeksen var i samme periode opp 2.9% og ble altså slått med 4.7% denne måneden. Etter en elendig mai slo spesielt semi-aksjene mine tilbake i juni. Jeg valgte å gjøre ett salg og et kjøp i juni, og har noe penger som skal plasseres i juli.
Mai ble en beksvart måned for alfaporteføljen, som en følge av at mange av aksjene jeg sitter med er veldig sensitive til handelskonflikten mellom USA og Kina. Totalt er porteføljen ned hele 13,8% i mai, mot indeksen som er ned 4,6%. Den ble dermed slått av indeksen med hele 9,2%, og er den dårligste måneden jeg har sett så langt, og knuste for eksempel desember 2018 som var dårlige måned så langt.
Etter mars var det godt å se at porteføljen hentet seg godt inn igjen i april. Ble hele differansen fra mars tatt inn igjen, og porteføljen endte opp 8,67% mot benchmarken (Vanguard VT) som endte opp 3,52%. Det betyr at porteføljen slo indeksen med hele 5,15%, og ligger nå på kr 151 153. Så langt i år er porteføljen opp 25% mens indeksen er opp ca 15%.
Mars ble en dårlig måned for mange av aksjene i alfaporteføljen, og verdien på porteføljen endte på 139 098 kr og en utvikling på -3.77%. Den ble slått med over 5% av benchmarken som er opp 1.48% siste måned. Det ble en rolig måned uten analyser av nye selskaper og uten transaksjoner.
Februar ble nok en måned hvor alfaporteføljen slo indeksen, denne gangen med litt mindre margin enn forrige måned. Etter å ha vært over 150 000 kr litt tidligere i måneden, endte alfaporteføljen på 144 545 kr, opp 6.26% i februar. Benchmarken er opp 4.33% og ble altså slått med nesten 2%.
Endelig kom det en måned hvor alfaporteføljen slo indeksen, og det med god margin. Mange av aksjene mine har gått veldig bra den siste måneden, og slått markedet generelt som også har vært opp. Alfaporteføljen er nå på 136 034 kr, opp 14.1% siste måned. Benchmarken er samtidig opp 5.3% siste måned. Jeg har byttet benchmark fra KLP AkjeGlobal V til ETFen Vanguard VT, litt mer om årsaken til det er beskrevet under.
Det har vært nok en turbulent og svak måned for børsen, og alfaporteføljen min er ikke noe unntak. Den er -8.23% mot benchmarken KLP AksjeGlobal Index V som er ned -6.62%. Altså nok en måned hvor det ville vært bedre å sittet med et indeksfond. Porteføljen er nede på 119 241 kr fra 144 104 kr i starten av september. Dette betyr et tap på ca 25 000 kr på fire måneder, men det meste av tapet er urealisert.
Endelig kom det en grønn måned, og alfaporteføljen min med enkeltaksjer er opp 2.57 %. Til sammenligning er benchmarken som jeg ønsker å slå, KLP AksjeGlobal V, opp 3.67 %. Altså nok en måned hvor et indeksfond ville vært bedre å holde enn enkeltaksjene jeg har valgt ut.
Etter en blodrød måned hvor det er omtrent kun VIX-indeksen og bear-sertifikater som har hatt stigning, er porteføljen ned fra 135 242 kroner til 126 680 kroner,en endring på -6.33%. Benchmarken som jeg forsøker å slå er også -4.51%, så dette ble nok en måned hvor jeg kunne kommet bedre ut etter å ha spart pengene i indeksfond.
Da er den første fulle måneden i mitt forsøk på å skape meravkastning over indeks ferdig, og resultatet er at porteføljen er ned fra 144 104 kroner til 135 242 kroner, som betyr -6.15%. Benchmarken min ville gitt -2.22% (KLP Global V).
Dette blir min første oppdatering av alfaporteføljen min med enkeltaksjer, som er mitt forsøk på å slå indeksen og gi meravkastning over indeksfond. Her kan du lese mer om bakgrunnen for forsøket. Porteføljen skal altså forsøke å slå en indeks basert på globale og amerikanske aksjer, ved hjelp av å plukke enkeltaksjer. I utgangspunktet vil jeg benytte min eksisterende enkeltaksjeportefølje, og foreta en grundig vurdering av disse aksjene. Deretter vil jeg i løpet av de neste månedene kvitte meg med aksjene jeg ikke ser på som gode valg, og kjøpe nye aksjer jeg finner. Her kan du lese om hvordan jeg plukker enkeltaksjer og vurderer disse.