Alfaportefølje

Juni ble en bra måned for alfaporteføljen, og den er opp 7.6% til 140 297 kr i juni. Indeksen var i samme periode opp 2.9% og ble altså slått med 4.7% denne måneden. Etter en elendig mai slo spesielt semi-aksjene mine tilbake i juni. Jeg valgte å gjøre ett salg og et kjøp i juni, og har noe penger som skal plasseres i juli.

Mai ble en beksvart måned for alfaporteføljen, som en følge av at mange av aksjene jeg sitter med er veldig sensitive til handelskonflikten mellom USA og Kina. Totalt er porteføljen ned hele 13,8% i mai, mot indeksen som er ned 4,6%. Den ble dermed slått av indeksen med hele 9,2%, og er den dårligste måneden jeg har sett så langt, og knuste for eksempel desember 2018 som var dårlige måned så langt.

Etter mars var det godt å se at porteføljen hentet seg godt inn igjen i april. Ble hele differansen fra mars tatt inn igjen, og porteføljen endte opp 8,67% mot benchmarken (Vanguard VT) som endte opp 3,52%. Det betyr at porteføljen slo indeksen med hele 5,15%, og ligger nå på kr 151 153. Så langt i år er porteføljen opp 25% mens indeksen er opp ca 15%.

Mars ble en dårlig måned for mange av aksjene i alfaporteføljen, og verdien på porteføljen endte på 139 098 kr og en utvikling på -3.77%. Den ble slått med over 5% av benchmarken som er opp 1.48% siste måned. Det ble en rolig måned uten analyser av nye selskaper og uten transaksjoner.

… Les hele saken

Februar ble nok en måned hvor alfaporteføljen slo indeksen, denne gangen med litt mindre margin enn forrige måned. Etter å ha vært over 150 000 kr litt tidligere i måneden, endte alfaporteføljen på 144 545 kr, opp 6.26% i februar. Benchmarken er opp 4.33% og ble altså slått med nesten 2%.

… Les hele saken

Endelig kom det en måned hvor alfaporteføljen slo indeksen, og det med god margin. Mange av aksjene mine har gått veldig bra den siste måneden, og slått markedet generelt som også har vært opp. Alfaporteføljen er nå på 136 034 kr, opp 14.1% siste måned. Benchmarken er samtidig opp 5.3% siste måned. Jeg har byttet benchmark fra KLP AkjeGlobal V til ETFen Vanguard VT, litt mer om årsaken til det er beskrevet under.

… Les hele saken

Det har vært nok en turbulent og svak måned for børsen, og alfaporteføljen min er ikke noe unntak. Den er -8.23% mot benchmarken KLP AksjeGlobal Index V som er ned -6.62%. Altså nok en måned hvor det ville vært bedre å sittet med et indeksfond. Porteføljen er nede på 119 241 kr fra 144 104 kr i starten av september. Dette betyr et tap på ca 25 000 kr på fire måneder, men det meste av tapet er urealisert.

… Les hele saken

Endelig kom det en grønn måned, og alfaporteføljen min med enkeltaksjer er opp 2.57 %. Til sammenligning er benchmarken som jeg ønsker å slå, KLP AksjeGlobal V, opp 3.67 %. Altså nok en måned hvor et indeksfond ville vært bedre å holde enn enkeltaksjene jeg har valgt ut.

… Les hele saken

Etter en blodrød måned hvor det er omtrent kun VIX-indeksen og bear-sertifikater som har hatt stigning, er porteføljen ned fra 135 242 kroner til 126 680 kroner,en endring på -6.33%. Benchmarken som jeg forsøker å slå er også -4.51%, så dette ble nok en måned hvor jeg kunne kommet bedre ut etter å ha spart pengene i indeksfond.

… Les hele saken

Da er den første fulle måneden i mitt forsøk på å skape meravkastning over indeks ferdig, og resultatet er at porteføljen er ned fra 144 104 kroner til 135 242 kroner, som betyr -6.15%. Benchmarken min ville gitt -2.22% (KLP Global V).

… Les hele saken

Dette blir min første oppdatering av alfaporteføljen min med enkeltaksjer, som er mitt forsøk på å slå indeksen og gi meravkastning over indeksfond. Her kan du lese mer om bakgrunnen for forsøket. Porteføljen skal altså forsøke å slå en indeks basert på globale og amerikanske aksjer, ved hjelp av å plukke enkeltaksjer. I utgangspunktet vil jeg benytte min eksisterende enkeltaksjeportefølje, og foreta en grundig vurdering av disse aksjene. Deretter vil jeg i løpet av de neste månedene kvitte meg med aksjene jeg ikke ser på som gode valg, og kjøpe nye aksjer jeg finner. Her kan du lese om hvordan jeg plukker enkeltaksjer og vurderer disse.

… Les hele saken