Alfaportefølje

Det har vært nok en turbulent og svak måned for børsen, og alfaporteføljen min er ikke noe unntak. Den er -8.23% mot benchmarken KLP AksjeGlobal Index V som er ned -6.62%. Altså nok en måned hvor det ville vært bedre å sittet med et indeksfond. Porteføljen er nede på 119 241 kr fra 144 104 kr i starten av september. Dette betyr et tap på ca 25 000 kr på fire måneder, men det meste av tapet er urealisert.

… Les hele saken

Endelig kom det en grønn måned, og alfaporteføljen min med enkeltaksjer er opp 2.57 %. Til sammenligning er benchmarken som jeg ønsker å slå, KLP AksjeGlobal V, opp 3.67 %. Altså nok en måned hvor et indeksfond ville vært bedre å holde enn enkeltaksjene jeg har valgt ut.

… Les hele saken

Etter en blodrød måned hvor det er omtrent kun VIX-indeksen og bear-sertifikater som har hatt stigning, er porteføljen ned fra 135 242 kroner til 126 680 kroner,en endring på -6.33%. Benchmarken som jeg forsøker å slå er også -4.51%, så dette ble nok en måned hvor jeg kunne kommet bedre ut etter å ha spart pengene i indeksfond.

… Les hele saken

Da er den første fulle måneden i mitt forsøk på å skape meravkastning over indeks ferdig, og resultatet er at porteføljen er ned fra 144 104 kroner til 135 242 kroner, som betyr -6.15%. Benchmarken min ville gitt -2.22% (KLP Global V).

… Les hele saken

Dette blir min første oppdatering av alfaporteføljen min med enkeltaksjer, som er mitt forsøk på å slå indeksen og gi meravkastning over indeksfond. Her kan du lese mer om bakgrunnen for forsøket. Porteføljen skal altså forsøke å slå en indeks basert på globale og amerikanske aksjer, ved hjelp av å plukke enkeltaksjer. I utgangspunktet vil jeg benytte min eksisterende enkeltaksjeportefølje, og foreta en grundig vurdering av disse aksjene. Deretter vil jeg i løpet av de neste månedene kvitte meg med aksjene jeg ikke ser på som gode valg, og kjøpe nye aksjer jeg finner. Her kan du lese om hvordan jeg plukker enkeltaksjer og vurderer disse.

… Les hele saken