Jeg har gått gjennom min fondsportefølje for 2018, men jeg vil også gå litt mer gjennom de handlene jeg har gjort for enkeltaksjer gjennom det siste året. Her vil jeg skille litt mellom de handlene jeg gjorde før sommeren og de jeg gjorde etter, siden det var først etter sommeren jeg lagde mitt eget rammeverk for å velge ut aksjer. Før dette var det mer tilfeldig med vurdering av moment, anbefalinger og andre mindre gjennomtenkte faktorer. Slik jeg ser det nå var eventuelle vinnere her forholdsvis tilfeldig.

Les hele saken

Nå er 2018 historie, og jeg tenkte å gå gjennom hvordan jeg har investert i fond i 2018. For alfaporteføljen som handler om å plukke enkeltaksjer som slår indeksen så legger jeg ut rapporter om hvordan det går hver måned, mens for fonds-porteføljen tenkte jeg å legge ut kun en gang i blant. Trolig en gang i året for å gå gjennom litt hvordan jeg sparer og dokumentere litt valgene jeg tok slik at jeg kan se tilbake på de i fremtiden.

Les hele saken

Det har vært nok en turbulent og svak måned for børsen, og alfaporteføljen min er ikke noe unntak. Den er -8.23% mot benchmarken KLP AksjeGlobal Index V som er ned -6.62%. Altså nok en måned hvor det ville vært bedre å sittet med et indeksfond. Porteføljen er nede på 119 241 kr fra 144 104 kr i starten av september. Dette betyr et tap på ca 25 000 kr på fire måneder, men det meste av tapet er urealisert.

Les hele saken

Endelig kom det en grønn måned, og alfaporteføljen min med enkeltaksjer er opp 2.57 %. Til sammenligning er benchmarken som jeg ønsker å slå, KLP AksjeGlobal V, opp 3.67 %. Altså nok en måned hvor et indeksfond ville vært bedre å holde enn enkeltaksjene jeg har valgt ut.

Les hele saken

Etter en blodrød måned hvor det er omtrent kun VIX-indeksen og bear-sertifikater som har hatt stigning, er porteføljen ned fra 135 242 kroner til 126 680 kroner,en endring på -6.33%. Benchmarken som jeg forsøker å slå er også -4.51%, så dette ble nok en måned hvor jeg kunne kommet bedre ut etter å ha spart pengene i indeksfond.

Les hele saken

Da er den første fulle måneden i mitt forsøk på å skape meravkastning over indeks ferdig, og resultatet er at porteføljen er ned fra 144 104 kroner til 135 242 kroner, som betyr -6.15%. Benchmarken min ville gitt -2.22% (KLP Global V).

Les hele saken

Dette blir min første oppdatering av alfaporteføljen min med enkeltaksjer, som er mitt forsøk på å slå indeksen og gi meravkastning over indeksfond. Her kan du lese mer om bakgrunnen for forsøket. Porteføljen skal altså forsøke å slå en indeks basert på globale og amerikanske aksjer, ved hjelp av å plukke enkeltaksjer. I utgangspunktet vil jeg benytte min eksisterende enkeltaksjeportefølje, og foreta en grundig vurdering av disse aksjene. Deretter vil jeg i løpet av de neste månedene kvitte meg med aksjene jeg ikke ser på som gode valg, og kjøpe nye aksjer jeg finner. Her kan du lese om hvordan jeg plukker enkeltaksjer og vurderer disse.

Les hele saken

Det er mange måter å velge aksjer på, fra grunnleggende verdivurdering og vekstpotensiale, til teknisk analyse og dart. De siste årene har vekstaksjer gjort det bedre enn verdiaksjer, men hvem vet hvordan det blir i fremtiden. Når jeg nå skal bygge meg en enkeltaksjeportefølje som skal forsøke å slå verdensindeksen, ønsket jeg en grundig prosess for å vurdere aksjer, hvor jeg tar de fleste av disse elementene inn i vurderingen. Om dette gir meg gode resultater vil fremtiden vise.

Les hele saken

De som holder på hypotesen om effisiente markeder mener at aksjer alltid er korrekt priset, og at den beste måten å spare i aksjer på er å sette det i indeksfond. Svært få aktive forvaltere klarer å slå indeksen over tid, så det er mye som tyder på at det er korrekt. Likevel er det som hobbyinvestor mer spennende å forsøke å kjøpe en del enkeltaksjer for å prøve å få meravkastning utover indeksen, enn å putte alle pengene inn i et indeksfond.

Les hele saken