Alfaportefølje oktober 2018
Etter en blodrød måned hvor det er omtrent kun VIX-indeksen og bear-sertifikater som har hatt stigning, er porteføljen ned fra 135 242 kroner til 126 680 kroner,en endring på -6.33%. Benchmarken som jeg forsøker å slå er også -4.51%, så dette ble nok en måned hvor jeg kunne kommet bedre ut etter å ha spart pengene i indeksfond.
Dollaren har styrket seg en god del i forhold til kronen den siste måneden, så reelt har nok aksjene gått ned nærmere 9 %. Etter to fulle måneder ser altså ikke forsøket mitt på å slå indeksen går så bra, men dette er selvsagt et langsiktig prosjekt, og forhåpentligvis vil jeg få ryddet porteføljen min og fylt på med undervurderte aksjer.
Alfaportefølje per 31. oktober 2018
| Ticker | Navn | Vekting | Nåverdi | Antall | Månedslutt | Siste måned | Siden kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | 9 % | kr 11 518 | 9 | $151.79 | -7.69 % | -13.62 % | |
| PBF | PBF Energy | 7 % | kr 8 468 | 24 | $41.85 | -16.10 % | -19.40 % |
| SGH | SMART Global Holdings | 8 % | kr 10 627 | 45 | $28.01 | -2.47 % | -15.07 % |
| SOI | Solaris Oilfield Infrastructure | 6 % | kr 7 791 | 70 | $13.20 | -30.12 % | -23.34 % |
| MU | Micron Technology | 6 % | kr 7 633 | 24 | $37.72 | -16.62 % | -28.21 % |
| AAPL | Apple | 15 % | kr 18 453 | 10 | $218.86 | -3.06 % | -3.79 % |
| SINA | Sina | 7 % | kr 9 074 | 17 | $63.31 | -8.88 % | -10.79 % |
| NOFI | Norwegian Finans Holding | 7 % | kr 8 278 | 110 | kr 75.25 | -24.45 % | -30.39 % |
| INTC | Intel | 8 % | kr 9 881 | 25 | $46.88 | -0.89 % | -3.18 % |
| DIS | Walt Disney Company | 8 % | kr 10 650 | 11 | $114.83 | -1.80 % | 2.51 % |
| Kontanter | 19 % | kr 24 307 | |||||
| Totalt | 100 % | kr 126 680 |
Det er en del aksjer som har bidratt stort til nedgangen i verdi den siste måneden, og aller mest er dette SOI som er ned hele 30 % siste måned, og den andre oljeaksjen min, PBF Energy, er også ned 16 %. Jeg har ikke sett noen nyheter som har vært negative for selskapet, så forhåpentligvis får de en reaksjon tilbake snart. Begge har rapportert resultater på tampen av måneden, og begge har slått forventingene.
Den andre aksjen som skiller seg ut er Norwegian Finans Holding, eller rettere sagt Bank Norwegian, som raste etter kvartalsresultatene som ble lagt frem for noen dager siden. De hadde lavere marginer enn forventet og høyere tap på utlån. Jeg må vurdere om dette er en aksje jeg ønsker å sitte med over tid.
Den siste aksjen som har rast den siste måneden er Micron, som fortsatt går nedover sammen med det meste av halvleder-bransjen. Det blir spennende å se hvordan denne utvikler seg videre utover året, de rapporterer ikke nye tall før 17 desember, så mye kan skje med kursen før det.
På den andre siden har vi Intel, som leverte gode tall da de rapporterte for noen dager siden. SGH rapporterte også gode tall tidlig i måneden, og har holdt seg forholdsvis flatt. Facebook har hatt en stadig nedgang, men rapporterte også det jeg vi si er gode tall nå på slutten av måneden, og er noe oppe etter det.
De neste dagene kommer det flere kvartalsresultater, blant annet Apple som jeg vurderer sterkt å selge. Jeg kommer nok allikevel til å holde på Apple fremover, og den har heller ikke falt så mye som mange av de andre aksjene i porteføljen.
Som oversikten over viser, sitter jeg med en kontaktbeholdning på rundt 20 %, og er klar for å gjøre gode kjøp når jeg tror jeg finner de. For meg kan gjerne prisene synke enda en stund. Jeg har allerede funnet noen aksjer jeg er interessert i å kjøpe og følger med disse. Selger jeg noen som jeg ser på som korrekt priset, slik som Apple, Intel og Disney, kan jeg også investere i 3-4 andre selskaper også.
Jeg ser mot kinesiske aksjer, som har gått veldig ned i det siste, også før børsuroen den siste måneden. I tillegg har jeg lyst til å finne noen gode norske, nordiske eller europeiske aksjer, men synes det er vanskeligere å finne gode kandidater her.