Alfaportefølje juni 2019
Juni ble en bra måned for alfaporteføljen, og den er opp 7.6% til 140 297 kr i juni. Indeksen var i samme periode opp 2.9% og ble altså slått med 4.7% denne måneden. Etter en elendig mai slo spesielt semi-aksjene mine tilbake i juni. Jeg valgte å gjøre ett salg og et kjøp i juni, og har noe penger som skal plasseres i juli.
Alfaportefølje per 30. juni 2019
| Navn | Vekting | Nåverdi | Månedslutt | Siste måned | Siden kjøp | Kjøpspris | Kjøpt |
| Norwegian Finans Holding | 10 % | kr 13 640 | kr 62.00 | -7.19 % | -22.90 % | kr 80.41 | 13.06.2018 |
| SMART Global Holdings | 10 % | kr 14 320 | $22.99 | 35.00 % | -22.59 % | $29.70 | 20.07.2018 |
| PBF Energy | 10 % | kr 13 349 | $31.29 | 18.52 % | -18.52 % | $38.40 | 24.08.2018 |
| Solaris Oilfield Infrastructure | 6 % | kr 8 941 | $14.97 | 5.20 % | -12.56 % | $17.12 | 24.08.2018 |
| Micron Technology | 10 % | kr 14 488 | $38.59 | 18.34 % | -11.37 % | $43.54 | 24.08.2018 |
| Sina | 9 % | kr 12 880 | $43.13 | 7.13 % | -21.77 % | $55.13 | 24.08.2018 |
| YY Inc | 8 % | kr 11 892 | $69.69 | 1.81 % | 7.66 % | $64.73 | 12.11.2018 |
| United Rentals | 9 % | kr 12 445 | $132.60 | 20.44 % | 1.89 % | $130.14 | 12.02.2019 |
| Hooker Furniture Group | 6 % | kr 8 445 | $20.62 | -23.15 % | -29.19 % | $29.12 | 26.04.2019 |
| Zagg Inc | 6 % | kr 8 908 | $6.96 | 4.50 % | 9.43 % | $6.36 | 13.05.2019 |
| Thor Industries | 7 % | kr 9 978 | $58.47 | 3.84 % | 3.84 % | $56.31 | 19.06.2019 |
| Kontanter | 8 % | kr 11 011 | |||||
| Totalt | 100 % | kr 140 297 |
Aksjer solgt i juni 2019
| Navn | Dato | Salgsverdi | Antall | Salgspris | Kjøpspris | Siste måned | Siden kjøp |
| Winnebago | 19.06.2019 | kr 20 730 | 60 | $39.76 | $25.28 | 23.71 % | 57.28 % |
Jeg valgte altså å selge Winnebago-aksjene nå, etter at de gikk opp mye basert på kvartalstallene og var opp 23% i juni da jeg solgte. Siden jeg kjøpte de i november har de gått opp nesten 60%, og motivasjonen for å selge var rett å slett å omplassere pengene.
Samtidig som jeg så på Winnebago så jeg også på Thor Industries, som er den klart største bobil-produsenten, og de så omtrent like bra ut. Thor Industries har derimot gått ned en del siden jeg så på de. Derfor brukte jeg halvparten av pengene på Thor Industries, og har ca 11 000 kroner som jeg nå prøver å finne en god plassering for.
For å starte på det negative først, så er det en aksje som utmerker seg der, Hooker Furniture Group som jeg kjøpte i april. Den raste etter en skuffende kvartalsrapport som viste nedgang i salget i alle segmenter og at de ikke nådde forventingene om resultat. Jeg synes de ser billige ut fortsatt, men vil ikke øke før neste kvartalsrapport siden det er såpass kort tid siden jeg kjøpte.
Når vi ser på de positive, så kan jeg spesielt trekke frem Micron og Smart Global Holdings. Micron overraska positivt da de rapporterte, og det kom frem at de får solgt en del microchips til Huawei til tross for forbudet. Smart Global Holdings rapporterte litt skuffende i forhold til forventingene, men markedet sendte aksjer opp dagen etterpå. Selv om den er opp 35% er det fortsatt et stykke opp til kjøpsprisen min.
PBF Energy har også hatt en god måned og gått opp 18%. Dette virker å være forårsaket av at et oljeraffineri hadde en brann i forrige uke, som gjør at det stenger permanent. Dette var gode nyheter for alle andre raffinerier.
Den siste aksjen som har gått mye opp er United Rentals som er opp 20% uten noen spesielle nyheter. De har gått stabilt oppover etter at de bekreftet at de står ved estimatene sine, og at de fortsetter programmet med å kjøpe tilbake aksjer. Ellers var det mindre endringer i aksjeprisene.
Når vi går inn i sommerferien og jeg nærmer meg et år med alfaporteføljen er jeg forholdsvis fornøyd med aksjene jeg sitter med i dag. De fleste er enten i vekst eller forhåpentligvis nær bunnen i sykelen sin, og jeg har tro på at det er et utvalg som kan slå indeksen det neste året.
Det er igjen aksjer jeg har noen umiddelbare planer om å selge, men jeg skal kjøpe meg inn i en ny aksje i løpet av sommeren, forhåpentligvis får jeg tid til å analysere nok den neste måneden til å ta et valg. Jeg har både en energiaksje, to finansaksjer og en helseaksje på blokka.