Alfaportefølje oppstart
Dette blir min første oppdatering av alfaporteføljen min med enkeltaksjer, som er mitt forsøk på å slå indeksen og gi meravkastning over indeksfond. Her kan du lese mer om bakgrunnen for forsøket. Porteføljen skal altså forsøke å slå en indeks basert på globale og amerikanske aksjer, ved hjelp av å plukke enkeltaksjer. I utgangspunktet vil jeg benytte min eksisterende enkeltaksjeportefølje, og foreta en grundig vurdering av disse aksjene. Deretter vil jeg i løpet av de neste månedene kvitte meg med aksjene jeg ikke ser på som gode valg, og kjøpe nye aksjer jeg finner. Her kan du lese om hvordan jeg plukker enkeltaksjer og vurderer disse.
Alfaportefølje per 1. september 2018
| Ticker | Navn | Vekting | Nåverdi | Kjøpt | Antall | Nåpris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 13 % | kr 19 084 | 01.09.2018 | 10 | $227.49 |
| FB | 9 % | kr 13 268 | 01.09.2018 | 9 | $175.73 | |
| INTC | Intel | 7 % | kr 10 155 | 01.09.2018 | 25 | $48.42 |
| MU | Micron Technology | 7 % | kr 10 578 | 01.09.2018 | 24 | $52.54 |
| MXDH | MiMedx Group | 8 % | kr 12 005 | 01.09.2018 | 270 | $5.30 |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | 9 % | kr 13 492 | 01.09.2018 | 30 | $53.61 |
| NOFI | Norwegian Finans Holding | 8 % | kr 11 891 | 01.09.2018 | 110 | kr 108.10 |
| PBF | PBF Energy | 7 % | kr 10 453 | 01.09.2018 | 24 | $51.92 |
| SINA | Sina | 7 % | kr 10 121 | 01.09.2018 | 17 | $70.97 |
| SGH | SMART Global Holdings | 9 % | kr 12 450 | 01.09.2018 | 45 | $32.98 |
| SOI | Solaris Oilfield Infrastructure | 7 % | kr 10 112 | 01.09.2018 | 70 | $17.22 |
| DIS | Walt Disney Company | 7 % | kr 10 337 | 01.09.2018 | 11 | $112.02 |
| Kontanter | 0 % | kr 159 | ||||
| Totalt | 100 % | kr 144 104 |
Dette er altså utgangspunktet mitt når jeg nå starter på det spennende forsøket på å slå markedet. Noen av disse aksjene vet jeg allerede nå at jeg kommer til å selge forholdsvis snart, siden jeg ikke har tiltro til de lenger. Allikevel vil jeg nok beholde de fleste inntil videre, og forsøke å bytte ut de som jeg ikke har tro på frem mot nyttår, samtidig som jeg finner nye aksjer som jeg har tro på.
Jeg har altså omtrent 144 000 kroner i enkeltaksjer, og dette vil nok holde seg en god stund. Det kan godt hende jeg legger til noen flere kontanter hvert år til denne porteføljen, siden jeg ønsker å komme opp på et sum som gjør at jeg får utnyttet minstekurtasjen hos Nordnet bedre. Jeg ønsker da å handle for minst 20 000 kroner hver gang, pluss at jeg ønsker å ha rundt 10-15 aksjer i porteføljen, som gjør at jeg ønsker å ha en verdi på rundt 250 000 til 300 000 kroner på denne kontoen. Porteføljen vil jeg ha på en Investeringskonto Zero, og den vil være tilgjengelig på Shareville, slik at andre også kan se utviklingen i porteføljen.
I denne beregninga har jeg valgt å legge inn en kjøpsdato på 1. september, til tross for at jeg har hatt de en stund. Dette gjør jeg for å kunne beregne utviklingen til porteføljen og enkeltaksjene fra den «offisielle» oppstarten av forsøket. Neste måned vil jeg ta en litt mer nøye gjennomgang av aksjene som ligger i porteføljen.